Dashboard

Het dashboard is de eerste pagina na het inloggen. Het laat zien wat er vandaag speelt, voor jou en voor het hele bedrijf.

Waar vind je het

Bovenaan de zijbalk, onder Dashboard.

Zo werkt het

Bovenaan staan vier cijfers: Relaties (actief), Gesprekken (afgelopen 30 dagen), Afspraken (van jou, komende 7 dagen) en Suggesties (te beoordelen). Staat de assistent aan, dan zie je ook een vraagveld voor Vraag Qontivo.

Daaronder staan blokken:

• Gesprekken zonder notitie: je eigen afgeronde telefoongesprekken van de afgelopen 7 dagen. Kies Notitie toevoegen of Afdoen zonder notitie.
• Werkbonnen vandaag: wat vandaag gepland of bezig is, van iedereen. Met een link naar de planning.
• Vandaag uit en terug: reserveringen die vandaag uitgaan of terugkomen, en wat te laat is.
• Komende afspraken: wat er voor jou in de agenda staat.
• Open suggesties: nieuwe contacten om te beoordelen, nieuwste eerst.
• Laatste gesprekken: het laatste contact met relaties.

Met Relatie toevoegen en Gesprek vastleggen begin je meteen.

Goed om te weten

• Blokken van een module die uit staat, zie je niet.
• Een gesprek in de lijst opent het gesprek; de naam erin opent de relatie.
• Met de functie Aanvragen komt er een blok bij met de open aanvragen per fase.