Aanvragen

Met Aanvragen volg je elke klantvraag tot er een besluit is. Een aanvraag loopt door de fases van een flow, zoals de standaardflow Verkoop. Je ziet ze op een bord of in een lijst, en Qontivo schuift ze vanzelf door als er een afspraak, werkbon of offerte bij komt.

1. Wat is een aanvraag Een aanvraag in Qontivo volgt een klantvraag door de vaste fases van een flow, van het eerste contact tot gewonnen of verloren.
2. Het bord Het bord van een flow in Qontivo toont aanvragen als kaarten per fase. Sleep een kaart om de aanvraag een fase verder te zetten.
3. De lijst De lijst Aanvragen in Qontivo toont alle aanvragen onder elkaar, met filters om snel te vinden wat je zoekt, over alle flows heen.
4. Een aanvraag Een aanvraag maken en volgen in Qontivo: klant, flow en fase, herkomst, waarde, en gekoppelde gesprekken, offertes en werkbonnen.
5. Flows en fases Als Beheerder maak je in Qontivo flows voor aanvragen, met eigen fases in een vaste volgorde: open, gewonnen of verloren.
6. Automatisch verschuiven Qontivo zet een aanvraag vanzelf een fase verder als er een afspraak, werkbon of offerte bij komt. Zo werkt het verschuiven.