CRM

Het CRM is het hart van Qontivo en staat altijd aan. Hier beheer je je relaties, zie je elk gesprek per mail, telefoon of formulier, plan je afspraken in de agenda en beoordeel je nieuwe contacten als suggestie. De andere modules werken met deze relaties.

Relaties De lijst Relaties in Qontivo: zoeken, filteren op soort en marketingstatus, sorteren, gearchiveerde tonen en een relatie toevoegen.
De pagina van een relatie De relatiepagina in Qontivo toont gegevens, tijdlijn, notities, afspraken, offertes, verhuur, werkbonnen en contactpersonen.
Bedrijf, contactpersoon of particulier In Qontivo is een relatie een bedrijf, een contactpersoon bij een bedrijf of een particulier. Zo kies je de juiste soort.
Snel bewerken Met Snel bewerken pas je in Qontivo een relatie, werkbon of ander record aan in een zijpaneel, zonder de lijst te verlaten.
Bulkacties Meer relaties tegelijk exporteren, archiveren, terugzetten, toestemming bevestigen of verwijderen met de bulkacties in Qontivo.
Archiveren Een relatie archiveren in Qontivo haalt haar uit de lijst zonder iets te wissen. Zo archiveer je en zet je een relatie terug.
Definitief verwijderen Een relatie definitief verwijderen in Qontivo, met alles wat bij haar hoort. Voor een Beheerder, met wachtwoord, voor de AVG.
Relaties exporteren Relaties uit Qontivo exporteren naar Excel: een lijst met geselecteerde relaties, of alle gegevens van één relatie voor de AVG.
Gesprekken De lijst Gesprekken in Qontivo toont elk contact met relaties: mail, telefoon, formulier en handmatig, met zoeken en filters.
De pagina van een gesprek Een gesprek in Qontivo: de berichten van een mailwisseling of de gegevens van een telefoongesprek, met notitie en werkbonnen.
Gesprek vastleggen Een gesprek handmatig vastleggen in Qontivo: kies de relatie, het kanaal en de richting, en noteer kort wat er besproken is.
Agenda De agenda van Qontivo: een maandoverzicht en een lijst, afspraken van jezelf of iedereen, en afspraken verzetten door te slepen.
Afspraken Een afspraak maken en bewerken in Qontivo: kies de relatie, titel, datum en tijd, locatie, status en voor wie de afspraak is.
Suggesties Nieuwe contacten uit mail, telefoon en formulieren komen in Qontivo binnen als suggestie. Zo accepteer, koppel of wijs je ze af.