Automatisch verschuiven

Je hoeft een aanvraag niet steeds zelf te verslepen. Gebeurt er iets bij de klant, dan zet Qontivo de aanvraag in de bijbehorende fase.

Waar vind je het

Per fase van een flow stelt een Beheerder in welke gebeurtenis een aanvraag naar die fase zet. Op de aanvraag zie je in de geschiedenis wat er vanzelf ging.

Zo werkt het

In de flow Verkoop gelden deze standaarden:

Een gebeurtenis hoort bij een aanvraag als:

1. de afspraak, werkbon of offerte vanuit die aanvraag is gemaakt, of
2. de klant precies één open aanvraag heeft.

Goed om te weten

• Een aanvraag schuift alleen vooruit, nooit terug.
• Heeft de klant meer open aanvragen en is niets vanuit een aanvraag gemaakt, dan gebeurt er niets. Zet de aanvraag dan zelf in de juiste fase.
• In de geschiedenis staat bij elke wijziging of die vanzelf ging.