Het bord

Het bord laat de aanvragen van één flow zien. Elke fase is een kolom, elke aanvraag een kaart. Zo zie je meteen waar het werk zit.

Waar vind je het

Bij Aanvragen, in de weergave bord. Heeft je omgeving meer flows, dan kies je eerst de flow.

Zo werkt het

1. De kolommen staan in de vaste volgorde van de flow, bijvoorbeeld Aanvraag, Gesprek gepland, Op locatie geweest en Offerte verstuurd.
2. Elke kaart toont de aanvraag met de klant.
3. Sleep een kaart naar een andere kolom om de fase te wijzigen.
4. Klik op een kaart om de aanvraag te openen.

Op de telefoon

Slepen is op een klein scherm lastig. Kies daar de nieuwe fase uit het menu van de kaart.

Goed om te weten

• Sleep je een aanvraag naar Niet akkoord, of een andere verloren fase, dan vul je een reden in.
• Elke verplaatsing wordt vastgelegd met wie het deed en wanneer.
• Kaarten schuiven ook vanzelf door, bijvoorbeeld als er een offerte wordt verzonden.
• Zoek je iets specifieks? Gebruik dan de lijst, met filters.