Flows en fases

Een flow is de route die een aanvraag aflegt. Elke omgeving begint met de flow Verkoop. Werkt je bedrijf anders, dan maakt een Beheerder eigen flows.

Waar vind je het

Bij Aanvragen, in het beheer van de flows. Alleen een Beheerder kan flows en fases wijzigen.

Zo werkt het

1. Een flow heeft een naam en een reeks fases.
2. De fases staan in een vaste volgorde. Die volgorde zie je terug als kolommen op het bord.
3. Elke fase is open, gewonnen of verloren.
4. Per fase stel je in welke gebeurtenis een aanvraag vanzelf naar die fase zet.

De standaardflow Verkoop

Goed om te weten

• Een aanvraag in een gewonnen of verloren fase is afgerond.
• Bij een verloren fase hoort een reden.
• Denk aan een aparte flow voor bijvoorbeeld verhuurvragen of service, als die andere stappen kennen.