Wat is een aanvraag

Een aanvraag is een vraag van een klant waar nog een besluit over moet komen: een offerte voor beregening, een installatie, een huurvraag. Je ziet in één oogopslag waar elke aanvraag staat.

Waar vind je het

Aanvragen hoort bij de module CRM. Je vindt de aanvragen op een bord per flow en in een lijst. Op het dashboard staat een blok met de open aanvragen per fase, en op de pagina van een relatie een blok Aanvragen.

Zo werkt het

1. Een aanvraag hoort bij een flow, een vaste reeks fases.
2. De standaardflow Verkoop heeft deze fases: Aanvraag, Gesprek gepland, Op locatie geweest, Offerte verstuurd, Akkoord en Niet akkoord.
3. Elke fase is open, gewonnen of verloren. In Verkoop is Akkoord gewonnen en Niet akkoord verloren.
4. Je zet een aanvraag in een volgende fase door hem te verslepen, of Qontivo doet het vanzelf bij een afspraak, werkbon of offerte.

Goed om te weten

• Elke wijziging van fase wordt vastgelegd: wie, wanneer, en of het vanzelf ging.
• Aanvragen komen ook binnen via een formulierkoppeling of uit de webshop.
• Een Beheerder kan eigen flows maken, met eigen fases.
• De assistent kan aanvragen zoeken en een nieuwe aanvraag voorstellen. Jij bevestigt.