Agenda

De agenda toont de afspraken met relaties. Je ziet ze per maand in een raster, of als lijst per dag.

Waar vind je het

In de zijbalk onder CRM, bij Agenda.

Zo werkt het

1. Blader met de pijltjes naar de Vorige maand of Volgende maand. Vandaag brengt je terug.
2. Kies bij Wiens afspraken: Mijn afspraken, een collega, of Iedereen.
3. Wissel tussen Maand en Lijst.
4. Klik op een lege plek in een dag om daar een afspraak toe te voegen. Of gebruik Afspraak toevoegen.
5. Klik op een afspraak om hem te bewerken.

Een afspraak verzetten

Sleep een afspraak naar een andere dag. De tijd en duur blijven gelijk. Een bevestigde afspraak gaat daarbij terug naar Gepland, want de klant bevestigde het oude moment.

Goed om te weten

• Per dag staan er drie afspraken in het raster. Zijn er meer, klik dan op "+n meer" voor de lijst van die dag.
• Afgeronde en geannuleerde afspraken kun je niet slepen.
• Een afspraak van een werkbon heeft het label Werkbon. Een klik opent de werkbon; daar verzet je hem.
• Heb je je agenda bij Google of Microsoft gekoppeld, dan zie je ook je eigen afspraken daaruit. Collega's zien die alleen als "Bezet".