De pagina van een relatie

Op de pagina van een relatie staat alles bij elkaar: gegevens, elk gesprek, afspraken en wat er loopt in de andere modules.

Waar vind je het

Klik in Relaties op een regel, of op de naam van een relatie waar je die ook tegenkomt.

Zo werkt het

Bovenaan staan de knoppen:

• Nieuw: maak direct een Gesprek, Afspraak, Werkbon, Offerte, Reservering of Bestand voor deze relatie.
• Bewerken: wijzig de gegevens in een zijpaneel.
• Archiveren of Herstellen.
• Voor een Beheerder ook Gegevens exporteren en Definitief verwijderen.

Links staan de gegevens: adres, e-mail, telefoon, website, KvK- en btw-nummer, rechtsvorm en Herkomst. Daarnaast staan de blokken:

• Tijdlijn: alle gesprekken, het nieuwste bovenaan.
• Notities: wat een collega over deze relatie moet weten. Klik op Opslaan na het typen.
• Afspraken: komend en afgelopen.
• Marketing, Offertes, Verhuur en Werkbonnen, als die modules aan staan.
• Contactpersonen, bij een bedrijf. Met Toevoegen maak je er een.

Goed om te weten

• Een ongeldig telefoonnummer krijgt de melding "Geen geldig nummer; controleer het".
• Met Vraag over deze pagina stel je de assistent een vraag over deze relatie.
• Een gearchiveerde relatie heeft bovenaan een melding.