Q Qontivo

Relaties exporteren

Concept. Deze pagina is een eerste versie en wordt nog aangevuld.

Op deze pagina

Je exporteert relaties op twee manieren: een lijst van geselecteerde relaties, of alles wat Qontivo over één relatie weet.

Waar vind je het

  • Lijst: in Relaties, vink relaties aan en kies Exporteren naar Excel.
  • Eén relatie: op de pagina van de relatie, Gegevens exporteren. Alleen voor een Beheerder.

Zo werkt het

Een lijst exporteren

  1. Vink de relaties aan die je wilt hebben.
  2. Klik op Exporteren naar Excel.
  3. Je krijgt een Excel-bestand met een regel per relatie: naam, soort, bedrijf, functie, contactgegevens, adres, KvK, btw-nummer, website, marketingstatus, actief, laatste contact en aangemaakt.

Alles van één relatie

  1. Open de relatie en klik op Gegevens exporteren.
  2. Vul je wachtwoord in en klik op Exporteren.
  3. Je krijgt een Excel-bestand met een tabblad per soort gegevens: gesprekken, berichten, afspraken, werkbonnen, offertes, reserveringen, marketing en meer. Zijn er bestanden, dan krijg je een zip met het Excel-bestand en een map met de bestanden.

Goed om te weten

  • De export van één relatie is bedoeld voor een verzoek om inzage of overdracht onder de AVG.
  • Elke export komt in het beveiligingslogboek.
  • Iedereen die relaties ziet, kan een lijst exporteren.

Lees ook