Q Qontivo

Gesprek vastleggen

Concept. Deze pagina is een eerste versie en wordt nog aangevuld.

Op deze pagina

Niet elk contact komt vanzelf binnen. Een gesprek aan de balie of op locatie leg je zelf vast, zodat collega's het terugzien.

Waar vind je het

  • In Gesprekken: de knop Gesprek vastleggen.
  • Op het dashboard: Gesprek vastleggen.
  • Op de pagina van een relatie: Nieuw, dan Gesprek. De relatie is dan al ingevuld.

Zo werkt het

  1. Klik op Gesprek vastleggen. Het zijpaneel opent.
  2. Zoek bij Relatie de relatie op.
  3. Kies het Kanaal en de Richting (Inkomend of Uitgaand).
  4. Vul bij Wanneer de datum en tijd in.
  5. Vul een Onderwerp in: waar ging het over?
  6. Schrijf bij Inhoud wat er besproken of afgesproken is.
  7. Klik op Vastleggen.

Het gesprek staat daarna in de lijst en in de tijdlijn van de relatie.

Goed om te weten

  • Telefoongesprekken via Voys en mail via een gekoppelde mailbox hoef je niet vast te leggen. Die komen vanzelf.
  • Bij een telefoongesprek uit Voys voeg je een notitie toe op de pagina van het gesprek.
  • Op het dashboard staan je telefoongesprekken van de afgelopen week die nog geen notitie hebben.

Lees ook