Q Qontivo

Gesprekken

Concept. Deze pagina is een eerste versie en wordt nog aangevuld.

Op deze pagina

Een gesprek is elk contact met een relatie, ongeacht het kanaal. Mail en telefoon komen vanzelf binnen via je koppelingen. Andere gesprekken leg je zelf vast.

Waar vind je het

In de zijbalk onder CRM, bij Gesprekken.

Zo werkt het

  1. Zoek in onderwerp en inhoud met het zoekveld.
  2. Filter op Kanaal (E-mail, Telefoon, WhatsApp, Handmatig, Formulier) en Richting (Inkomend of Uitgaand).
  3. Kies een periode met Vanaf datum en Tot en met datum.
  4. Klik op een regel om het gesprek te openen. De naam in de regel opent de relatie.
  5. Het menu met drie puntjes geeft Bekijken en Relatie bekijken.
  6. Met Gesprek vastleggen voeg je zelf een gesprek toe.

Met Filters wissen zie je weer alles.

Goed om te weten

  • Mail komt binnen als je mailbox is gekoppeld. Telefoongesprekken komen binnen via Voys.
  • Een gesprek kan met meer relaties zijn. Je ziet dan "+1" of meer achter de eerste naam.
  • Mail of gesprekken met onbekende contacten worden eerst een suggestie.
  • Telefoongesprekken staan in een andere kleur, zodat je ze snel herkent.

Lees ook