Q Qontivo

Relaties

Concept. Deze pagina is een eerste versie en wordt nog aangevuld.

Op deze pagina

Relaties zijn de bedrijven en personen waar je mee te maken hebt: klanten, contactpersonen en particulieren. De lijst toont ze allemaal, met plaats, e-mail, telefoon en laatste contact.

Waar vind je het

In de zijbalk onder CRM, bij Relaties.

Zo werkt het

  1. Zoek met het zoekveld op naam, e-mail of telefoon.
  2. Filter op Type relatie: bedrijven, contactpersonen of particulieren. Staat Marketing aan, dan filter je ook op de status voor marketingmail.
  3. Klik op een kolomkop, zoals Naam of Laatste contact, om te sorteren.
  4. Klik op een regel om de relatie te openen.
  5. Het menu met drie puntjes geeft Bekijken, Snel bewerken en Archiveren. Een Beheerder ziet ook Definitief verwijderen.
  6. Met Relatie toevoegen maak je een nieuwe relatie in een zijpaneel.

Met Filters wissen zie je weer alles.

Goed om te weten

  • Gearchiveerde relaties staan niet in de lijst. Klik op Gearchiveerde tonen om ze te zien.
  • Bij een contactpersoon staat het bedrijf achter de naam. "Bedrijf onbekend" betekent dat het bedrijf nog gekoppeld moet worden.
  • Staat Marketing aan, dan zie je naast de naam de marketingstatus, behalve bij Onbekend.
  • Vink regels aan voor acties op meer relaties tegelijk.

Lees ook