Suggesties

Een suggestie is een contact dat binnenkwam en nog beoordeeld moet worden. Niets wordt een relatie voordat iemand het accepteert.

Waar vind je het

In de zijbalk onder CRM, bij Suggesties. Het getal erachter zegt hoeveel er wachten. Het dashboard toont ze ook onder Open suggesties.

Zo werkt het

Per suggestie zie je naam, e-mail, telefoon, de bron en wanneer hij binnenkwam. Onder Ruwe gegevens staat wat er precies binnenkwam, bijvoorbeeld de velden van een formulier.

1. Klik op Accepteren. Het paneel Suggestie accepteren opent met de gegevens al ingevuld.
2. Vul aan wat ontbreekt, kies de soort relatie en klik op Accepteren. De relatie bestaat nu, met de bron als herkomst.
3. Of klik op Afwijzen. Er wordt geen relatie van gemaakt. De suggestie blijft bewaard als afgewezen, met wie het besloot.

Goed om te weten

• Lijkt een suggestie op een bestaande relatie, dan staat er "Mogelijk bestaande relatie" met de naam.
• Komt de suggestie uit mail of telefoon, dan kun je met Mail koppelen aan of Gesprekken koppelen aan het adres of nummer aan die bestaande relatie hangen.
• Bronnen zijn een gekoppelde mailbox, Voys en formulierkoppelingen.