De wizard Aan de slag

Heb je net een nieuwe omgeving, dan kom je als eigenaar bij de eerste keer inloggen in de wizard Aan de slag. Daarna blijven de stappen die nog open staan in beeld, tot ze allemaal gedaan zijn.

Waar vind je het

Vanzelf, bij de eerste keer inloggen in een nieuwe omgeving. Daarna staat er bovenaan elke pagina een balk Nog te doen om Qontivo in te richten, met Bekijken, en op je dashboard het blok Nog te doen. Zijn alle stappen gedaan, dan verdwijnen ze. Je opent de wizard ook weer bij Instellingen, Bedrijfsgegevens, met Wizard openen.

De stappen

1. De assistent: wat de assistent doet en wat er met je gegevens gebeurt (je vragen en wat hij erbij opzoekt gaan naar Anthropic, dat er niet op traint; gesprekken worden na een bewaartermijn gewist). Kies Assistent aanzetten of Nu niet. Je zet hem later altijd aan of uit bij Instellingen → Assistent.
2. Wat ga je gebruiken?: de modules. Zet ze eerst aan, dan kun je in de volgende stap ook alles importeren wat erbij hoort.
3. Gebruik je nu een ander systeem? Je vinkt aan wat je nu gebruikt (Excel, een boekhoudpakket, een CRM of offertepakket, een planningspakket, een webshop, of niets) en wat je wilt meenemen (relaties, artikelen en voorraad, het lopende werk, de historie). Met Laat zien wat ik moet doen zie je de imports op volgorde, elk met een voorbeeldbestand en een knop Importeren die het juiste soort al kiest. Hoort een import bij een module die uit staat, dan staat erbij welke module je eerst aanzet. Een import die gedaan is, staat op Geïmporteerd. Staat de assistent aan, dan stel je met Vraag het Qontivo je vraag over je oude pakket. Kies je Niets: ik begin nieuw, dan gaan de andere vinkjes uit en is de stap vanzelf gedaan.
4. Je bedrijfsgegevens: naam, adres, KvK, btw-nummer, IBAN en logo.
5. Je uurtarief, als Werkbonnen aan staat.
6. Mailen vanaf je eigen adres: de mailroute, met een testmail naar jezelf.
7. Je collega's: gebruikers uitnodigen.
8. Koppelingen, als je wilt: naar Integraties.

Een stap afvinken

Een stap is vanzelf gedaan zodra wat hij vraagt is ingevuld (bijvoorbeeld al je bedrijfsgegevens en het logo, of een collega die je uitnodigde). Een stap die je niet nodig hebt of op een andere manier deed, zet je af met Deze stap heb ik gedaan (in de wizard) of Markeren als voltooid (op het dashboard). Vinkte je een stap te vroeg af, open hem dan in de wizard en klik op Toch niet gedaan. Met Wizard sluiten ga je naar Qontivo; de stappen die open staan, blijven in beeld.

Goed om te weten

• Wat een redelijke standaard heeft, is al ingevuld: btw-tarieven, nummering, mailsjablonen, feestdagen, betaaltermijn, soorten werk en het rooster.
• Wat op een document voor je klant komt of geld raakt, blijft bewust leeg tot je het invult: bedrijfsgegevens, logo, uurtarief en mailroute.
• Bestaande omgevingen en demo-omgevingen krijgen de wizard en de balk niet. Een bestaande omgeving ziet op het dashboard wel het blok Nog te doen, met dezelfde stappen als de wizard.