De pagina van een document

Elke pagina van een document ziet er hetzelfde uit: een offerte, order, werkbon, project, factuur, calculatie of aanvraag. Wat je kunt doen, staat altijd op dezelfde plek.

Waar vind je het

Rechtsboven op de pagina van het document, ook op een telefoon: daar blijven de knoppen in beeld als je scrolt.

Zo werkt het

Rechtsboven staan, van links naar rechts:

1. De hoofdknop: de volgende stap, die hangt af van de status. Een offerte in concept: Versturen. Verzonden: Akkoord vastleggen. Een werkbon: Inplannen, Starten of Afronden. Een order: Bevestigen, dan Geleverd. Een factuur in concept: Definitief maken; daarna Betaling boeken. Is er niets te doen, dan staat er geen hoofdknop.
2. Bewerken (het potlood): het paneel om het document te wijzigen, zolang dat kan.
3. Omzetten naar…: wat je van dit document kunt maken, en alleen wat kan. Van een geaccepteerde offerte een werkbon, order, project of factuur; van een afgeronde werkbon een factuur; van een factuur een creditfactuur. Is er van een geaccepteerde offerte nog niets gemaakt, dan is dit de hoofdknop.
4. Meer: de pdf, versturen (als dat niet de hoofdknop is), een bestand toevoegen, kopiëren, de andere stappen van de status (zoals Terug naar concept), annuleren en verwijderen.

Op de pagina zelf staan de blokken in een vaste volgorde: eerst de kerngegevens, dan de regels, dan wat bij de soort hoort (zoals de planning van een werkbon of de online offerte), de bijlagen en notities. Rechts, en op een telefoon onderaan, staan de Keten en de Geschiedenis.

De keten

Het blok Keten toont alle documenten die met dit document verbonden zijn, in de volgorde van het werk: aanvraag, calculatie, offerte, project, werkbonnen, orders, facturen en creditfacturen. Met de status van elk, en een link. Het document waar je bent, staat vet. Staat een document op zichzelf, dan is er geen keten.

Voorbeeld

Je krijgt een aanvraag van een klant. Op de aanvraag kies je Offerte maken. Op de offerte klik je Versturen; de klant geeft online akkoord. Op de offerte staat nu Omzetten naar… als hoofdknop: je kiest Werkbon. Op de werkbon zie je in de keten de aanvraag, de offerte en de werkbon onder elkaar, en na het afronden maak je via Omzetten naar… de factuur.

Goed om te weten

• Je ziet alleen documenten van modules die je mag gebruiken. Een document dat je niet mag openen, staat in de keten zonder link.
• Er is geen functie verdwenen: wat eerder als losse knop op de pagina stond, staat nu onder Omzetten naar… of Meer.