Soorten werk

Elke werkbon heeft een soort werk: Reparatie, Onderhoud, Installatie, Storing of Werkplaats. Dat zijn de vijf waar een nieuwe omgeving mee begint. Je past ze aan je eigen bedrijf aan: je voegt bijvoorbeeld "Jaarbeurt" toe, of hernoemt "Werkplaats" naar "In de werkplaats". Op de soort filter je de lijst Werkbonnen, en hij staat op de werkbon-pdf en in de agenda.

Waar vind je het

Bij Instellingen, onder Modules, bij Werkbonnen. De soorten staan in het blok Soorten werk. Alleen een beheerder kan ze wijzigen.

Zo werkt het

Een soort toevoegen

1. Typ onderaan bij Nieuwe soort een naam, bijvoorbeeld "Jaarbeurt".
2. Klik op Toevoegen.

De soort is meteen te kiezen bij een nieuwe werkbon en in een sjabloon.

Een soort hernoemen

1. Pas de naam in het veld aan.
2. Klik op Opslaan achter het veld.

Alle werkbonnen van die soort, ook oude, tonen de nieuwe naam.

Een soort archiveren

Klik achter de soort op Archiveren. De soort is dan niet meer te kiezen bij een werkbon of sjabloon. Werkbonnen die de soort al hebben, houden hem; in de lijst Werkbonnen kun je er nog op filteren, met "(gearchiveerd)" erachter.

Met Gearchiveerde tonen zie je de gearchiveerde soorten, en zet je er een met Terugzetten terug als je hem weer nodig hebt. De laatste actieve soort kun je niet archiveren: een werkbon heeft er altijd een.

Link om te verzetten

Zet bij een soort Link om te verzetten aan, dan staat in de afspraakbevestiging van een werkbon van die soort een link waarmee de klant een ander moment kiest dat in de planning past. Klik daarna op Opslaan achter de soort.

Welke soort een werkbon standaard krijgt

In het blok Tarief en standaarden stel je per situatie in welke soort een werkbon krijgt als niemand het kiest:

• Snelle werkbon en werkbon vanuit de uren: de knop Nieuwe werkbon op de telefoon, een werkbon die de assistent zonder soort voorstelt, en een werkbon die ontstaat bij het invullen van uren. Standaard Reparatie.
• Werkbon uit een geaccepteerde offerte: standaard Installatie.
• Schade na een verhuur: de werkbon die ontstaat als bij een retour schade is vastgelegd. Standaard Reparatie.

Met het vinkje Soort werk is verplicht (standaard aan) moet elke werkbon en elk sjabloon een soort hebben. Zet je het uit, dan mag de soort leeg blijven; er staat dan "Geen soort". Onder het veld Soort op een werkbon of sjabloon staat voor een Beheerder de link Soorten beheren, die hierheen gaat.

Kies de soorten en klik op Opslaan. Archiveer je een soort die hier gekozen is, dan valt Qontivo terug op de oorspronkelijke soort, en als die ook gearchiveerd is op de eerste actieve soort.

Goed om te weten

• Een sjabloon heeft ook een soort. Kies je het sjabloon bij een nieuwe werkbon, dan komt die soort mee; je kunt hem op de werkbon nog wijzigen.
• De onderhoudsherinneringen van Marketing kijken naar werkbonnen van een gekozen soort. Hernoem je die soort, dan blijft de herinnering werken.
• Een nieuwe soort krijgt een vaste code die uit de naam volgt (zoals jaarbeurt). Die code gebruikt de assistent en de export; hernoemen verandert hem niet.