Klantportaal

Met het klantportaal zien je klanten wat van hen is, zonder dat ze jou hoeven te mailen of bellen. Ze loggen in met een link die ze per mail krijgen; een wachtwoord is niet nodig.

Waar vind je het

Bij Instellingen, Klantportaal (onder Bedrijf). Alleen een Beheerder ziet deze pagina.

Zo werkt het

1. Klik op Bewerken en vink Het klantportaal staat aan aan.
2. Kies onder Wat klanten zien de onderdelen: geplande afspraken, tickets, werkbonnen, offertes, facturen en objecten met onderhoud.
3. Klik op Opslaan.
4. Geef je klanten het Adres voor je klanten, bijvoorbeeld op je website of onder je mails.

Een klant vult op het portaal zijn e-mailadres in. Is dat adres bekend bij een relatie, dan krijgt hij een mail met een link. De link werkt 30 minuten en één keer. Qontivo zegt altijd hetzelfde, of het adres nu bekend is of niet.

Wat de klant ziet

• Geplande afspraken, met Verzetten als dat bij de werkbon aanstaat.
• Tickets: het gesprek met jullie antwoorden (nooit de interne notities), en een veld om te reageren. Een reactie komt in het ticket; een opgelost of gesloten ticket gaat weer open.
• Offertes: met een klik naar de online offerte, waar de klant akkoord kan geven.
• Facturen: met Betalen bij een factuur die nog open staat, als je online betalen hebt gekoppeld.
• Werkbonnen: met hun status.
• Objecten: met de laatste afgeronde werkbonnen als onderhoudshistorie.

Een contactpersoon van een bedrijf ziet wat van zijn bedrijf is. Een klant ziet nooit iets van een andere relatie.

Goed om te weten

• Het portaal volgt de keuze tussen je en u bij Instellingen, Documenten, kaart Standaarden.
• Een onderdeel van een module die uit staat, staat niet op het portaal.
• De mail met de link komt uit Qontivo, met jouw bedrijfsnaam; een antwoord op die mail komt bij jouw e-mailadres uit de bedrijfsgegevens.