Targets
Met een target zet je een doel voor iets wat Qontivo al bijhoudt, en zie je of je op koers ligt. Je stelt targets in bij Instellingen → Targets (onder Bedrijf). Dat kan alleen een Beheerder.
Wat je meet
- Omzet: wat je hebt gefactureerd, exclusief btw, op factuurdatum. Je kunt dit beperken tot de artikelen van één categorie, inclusief de categorieën eronder.
- Geaccepteerde offertes: als bedrag of als aantal, op offertedatum. Desgewenst alleen de offertes van één maker.
- Afgeronde werkbonnen: op de datum waarop ze klaar waren. Desgewenst van één soort werk of één monteur.
- Geboekte uren: desgewenst van één persoon.
- Nieuwe aanvragen.
Je ziet alleen wat bij de modules hoort die aan staan.
Periode, doel en verdeling
Kies een begin en een einde, bijvoorbeeld een jaar of een kwartaal, en het doel in euro's, als aantal of in uren. De verdeling bepaalt wat er op elk moment al binnen zou moeten zijn:
- Gelijk verdeeld: naar het aantal dagen.
- Een eigen verdeling per maand: een percentage per maand, samen 100%. Standaard staat er een verdeling ingevuld met de nadruk op voorjaar en zomer (70% vóór augustus). Pas hem aan op het ritme van je eigen jaar.
Waar je staat
Bij elk target zie je wat er nu binnen is, wat er volgens de verdeling had moeten zijn, en hetzelfde stuk van vorig jaar:
- Voor: minstens 5% boven wat er nu zou moeten zijn.
- Op koers: binnen 5% erboven of eronder.
- Achter: meer dan 5% eronder.
Na het einde van de periode staat er Behaald of Niet behaald.
Heb je historie uit je oude pakket geïmporteerd? Zet dan Geïmporteerde historie meetellen aan. Offertes, facturen en werkbonnen uit die historie tellen dan mee, ook in de vergelijking met vorig jaar.
Op het dashboard en als melding
Het blok Targets op het dashboard toont de targets die nu lopen. Een Beheerder ziet ze allemaal. Iemand anders ziet alleen de targets die je voor die persoon instelt.
Met Een melding als het target achter raakt krijgen de Beheerders, en degene voor wie het target is, één melding zodra het achter raakt. Een nieuwe melding komt pas als het target eerst weer op koers is geweest.